第三方檢測(cè)行業(yè)現(xiàn)狀、市場(chǎng)潛力及政策機(jī)遇分析
一、第三方檢測(cè)行業(yè)現(xiàn)狀分析
我國(guó)檢測(cè)行業(yè)自20世紀(jì)初起步，于1978年成立了國(guó)家計(jì)量總局和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)總局等專門的計(jì)量機(jī)構(gòu)。早期的檢測(cè)機(jī)構(gòu)一直處于行政管制狀態(tài)，直到中國(guó)加入WTO后，政府部門才逐步放開對(duì)檢測(cè)市場(chǎng)的監(jiān)管，第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)也越來越得到認(rèn)可和重視。
我國(guó)檢測(cè)行業(yè)的參與者按照企業(yè)性質(zhì)可劃分為政府檢測(cè)機(jī)構(gòu)、企業(yè)內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室與第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)三類。
中國(guó)主要第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)一覽
序號(hào) 名稱
1 中國(guó)檢驗(yàn)認(rèn)證（集團(tuán)）有限公司
2 中國(guó)建材檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司
3 中國(guó)食品藥品檢定研究院
4 上海機(jī)動(dòng)車檢測(cè)中心
5 云南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院
6 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院
7 國(guó)家食品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心
8 山東省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院
9 上海市質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)技術(shù)研究院
10 武漢產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所
近年來，第三方檢測(cè)行業(yè)發(fā)展迅速，市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，技術(shù)愈加完善，行業(yè)整體處于快速成長(zhǎng)階段。
2008-2015年中國(guó)第三方檢測(cè)市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)趨勢(shì)(單位：億元)
在全國(guó)檢測(cè)市場(chǎng)中，國(guó)有檢測(cè)機(jī)構(gòu)利用傳統(tǒng)壟斷優(yōu)勢(shì)占據(jù)了55%以上的市場(chǎng)份額；外資檢測(cè)機(jī)構(gòu)利用其成熟的市場(chǎng)運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)及在出口貿(mào)易檢測(cè)業(yè)務(wù)中的天然優(yōu)勢(shì)占據(jù)了市場(chǎng)30%以上的市場(chǎng)份額；民營(yíng)檢測(cè)機(jī)構(gòu)起步晚，資本實(shí)力小，經(jīng)過幾年的快速發(fā)展，市場(chǎng)份額接近10%。
我國(guó)檢測(cè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局
受益于檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證體制的市場(chǎng)化改革提速，政府積極鼓勵(lì)檢測(cè)機(jī)構(gòu)整合，第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)市場(chǎng)占有率快速提升，許多檢測(cè)機(jī)構(gòu)在新三板紛紛上市，引入資本，步入快速發(fā)展之道。由于檢測(cè)結(jié)果對(duì)客戶的產(chǎn)品銷售影響較大，客戶對(duì)檢測(cè)機(jī)構(gòu)品牌的市場(chǎng)影響力敏感度較高，而由于單項(xiàng)檢測(cè)金額較小，客戶對(duì)價(jià)格敏感度較低。因此，檢測(cè)行業(yè)保持較高的利潤(rùn)水平，而優(yōu)秀品牌的檢測(cè)機(jī)構(gòu)利潤(rùn)率水平則更高。同一種檢測(cè)服務(wù)的利潤(rùn)率水平隨著更多檢測(cè)機(jī)構(gòu)的加入導(dǎo)致競(jìng)爭(zhēng)加劇而呈下降趨勢(shì)。優(yōu)秀的檢測(cè)機(jī)構(gòu)通過加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)不斷承接新的檢測(cè)項(xiàng)目、不斷推出新的檢測(cè)技術(shù)，從而長(zhǎng)時(shí)間的保持較高的利潤(rùn)率水平。
國(guó)內(nèi)第三方檢測(cè)產(chǎn)業(yè)并購(gòu)數(shù)量及規(guī)模均低于外資機(jī)構(gòu)，中國(guó)第三方檢測(cè)產(chǎn)業(yè)整合進(jìn)度緩慢。對(duì)于當(dāng)前第三檢測(cè)業(yè)的投資熱度，從2014年到2015年，第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)合計(jì)得到的融資量并不高，合計(jì)得到的來自于投融資機(jī)構(gòu)的資金量并不多。
在測(cè)試服務(wù)行業(yè)，測(cè)試服務(wù)機(jī)構(gòu)要實(shí)現(xiàn)健康可持續(xù)發(fā)展，要面臨和克服諸多不利因素的影響。從第三方檢測(cè)行業(yè)的商業(yè)模式來看，測(cè)試服務(wù)機(jī)構(gòu)的公信力、品牌和聲譽(yù)受不利事件影響而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)是未來經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中可能面臨的最大風(fēng)險(xiǎn)。檢測(cè)行業(yè)是政策導(dǎo)向較強(qiáng)的行業(yè)，政府對(duì)檢測(cè)的開放程度仍存在不確定性因素，給國(guó)內(nèi)測(cè)試服務(wù)機(jī)構(gòu)帶來一定程度的政策風(fēng)險(xiǎn)。此外，國(guó)內(nèi)測(cè)試服務(wù)機(jī)構(gòu)還面臨著優(yōu)秀的檢測(cè)技術(shù)人員和市場(chǎng)開發(fā)人員短缺與流失的風(fēng)險(xiǎn)。隨著國(guó)內(nèi)檢測(cè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的日益加劇，優(yōu)秀的市場(chǎng)拓展和技術(shù)開發(fā)人員成為各檢測(cè)機(jī)構(gòu)競(jìng)相爭(zhēng)奪的對(duì)象。
二、第三方環(huán)境檢測(cè)市場(chǎng)潛力及政策機(jī)遇分析
1、市場(chǎng)潛力
環(huán)境檢測(cè)與環(huán)境監(jiān)測(cè)密切相關(guān)，環(huán)境監(jiān)測(cè)市場(chǎng)規(guī)模可以側(cè)面反映環(huán)境檢測(cè)服務(wù)市場(chǎng)的規(guī)模。目前總體上，中國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)基本可以分為環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)和污染源監(jiān)測(cè)兩大類。環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)主要由各級(jí)環(huán)境監(jiān)測(cè)站構(gòu)成，污染源監(jiān)測(cè)則由主要排污企業(yè)的監(jiān)控構(gòu)成，無(wú)論是覆蓋面還是監(jiān)測(cè)深度都有較大的發(fā)展空間，市場(chǎng)增量空間巨大。
2010年至2014年，中國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)市場(chǎng)從82億元增長(zhǎng)至196億元，復(fù)合年均增長(zhǎng)率達(dá)24%。同時(shí)，政府投入占比從64.71%降至45.82%，呈逐年降低趨勢(shì)。未來受益于需求帶動(dòng)，環(huán)境監(jiān)測(cè)市場(chǎng)將會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大，而提供服務(wù)的第三方環(huán)境檢測(cè)市場(chǎng)也會(huì)進(jìn)一步增長(zhǎng)。
2、政策機(jī)遇
2015年2月10日，國(guó)家環(huán)保部對(duì)外發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)環(huán)境監(jiān)測(cè)服務(wù)社會(huì)化的指導(dǎo)意見》，提出全面放開服務(wù)性環(huán)境監(jiān)測(cè)市場(chǎng)，凡適合社會(huì)力量承擔(dān)的服務(wù)性環(huán)境監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)，要?jiǎng)?chuàng)造條件，全面放開。意見鼓勵(lì)社會(huì)環(huán)境監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)參與排污單位污染源自行監(jiān)測(cè)、環(huán)境損害評(píng)估監(jiān)測(cè)、環(huán)境影響評(píng)價(jià)現(xiàn)狀監(jiān)測(cè)、清潔生產(chǎn)審核、企事業(yè)單位自主調(diào)查等環(huán)境監(jiān)測(cè)活動(dòng)，推進(jìn)環(huán)境監(jiān)測(cè)服務(wù)主體多元化和服務(wù)方式多樣化。
3、空氣檢測(cè)
近年來，我國(guó)許多省份霧霾天氣頻發(fā)，導(dǎo)致的健康危害引起社會(huì)廣泛關(guān)注。我國(guó)大多數(shù)城市迫切需要開展空氣污染(霧霾)健康影響監(jiān)測(cè)，了解不同地區(qū)空氣污染(霧霾)特征污染物的濃度變化規(guī)律及其對(duì)人群健康的危害，為進(jìn)行健康風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)提供數(shù)據(jù)支持。隨著大氣污染防治力度的不斷增強(qiáng)，加強(qiáng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)質(zhì)量管理，客觀反映空氣質(zhì)量狀況的要求不斷提高，我國(guó)大氣監(jiān)測(cè)市場(chǎng)受到熱捧，大氣監(jiān)測(cè)儀器行業(yè)將迎來采購(gòu)潮。
4、水質(zhì)檢測(cè)
近年來，水質(zhì)監(jiān)測(cè)市場(chǎng)大力發(fā)展，水質(zhì)監(jiān)測(cè)運(yùn)營(yíng)服務(wù)企業(yè)逐漸成長(zhǎng)，以生產(chǎn)設(shè)備為主要業(yè)務(wù)的水質(zhì)監(jiān)測(cè)企業(yè)也逐漸擴(kuò)展了自己的主營(yíng)業(yè)務(wù)，進(jìn)行一體化經(jīng)營(yíng)，生產(chǎn)設(shè)備的同時(shí)進(jìn)行運(yùn)營(yíng)服務(wù)，整個(gè)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。
2014年，我國(guó)地表水水質(zhì)監(jiān)測(cè)市場(chǎng)容量達(dá)到24.57億元；而污染源水質(zhì)監(jiān)測(cè)市場(chǎng)容量達(dá)到7.30億元。因此，2014年，我國(guó)整個(gè)水質(zhì)監(jiān)測(cè)市場(chǎng)容量達(dá)到31.87億元。
2015新環(huán)保法新增加了環(huán)境污染公共監(jiān)測(cè)預(yù)警機(jī)制，對(duì)環(huán)境監(jiān)測(cè)提出了更高的要求，2015年4月2日出臺(tái)的《水污染防治行動(dòng)計(jì)劃》，水污染治理的投資將達(dá)2萬(wàn)億元。步入2016年后，全國(guó)各省、自治區(qū)、直轄市，相繼出臺(tái)了各自的水十條，對(duì)水環(huán)境的治理提出了要求，必將帶動(dòng)水質(zhì)監(jiān)測(cè)市場(chǎng)相關(guān)行業(yè)發(fā)展。
5、土壤檢測(cè)
2005年至2013年，環(huán)保部同國(guó)土資源部開展了全國(guó)土壤污染狀況調(diào)查，調(diào)查面積約為630萬(wàn)平方公里，其中，耕地調(diào)查精度為8公里×8公里，林地、草地調(diào)查精度為16公里×16公里，未利用地調(diào)查精度為32公里×32公里?？梢?，當(dāng)前的各項(xiàng)調(diào)查精度遠(yuǎn)遠(yuǎn)無(wú)法滿足土壤污染防控和治理修復(fù)的需求，市場(chǎng)空缺巨大，土壤監(jiān)測(cè)領(lǐng)域蘊(yùn)含著巨大的商機(jī)。
截至2015年12月，全國(guó)已設(shè)立土壤環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)國(guó)控點(diǎn)31367個(gè)，2016年擬繼續(xù)增加7000個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，占已建成網(wǎng)點(diǎn)的22.32%。根據(jù)農(nóng)業(yè)部、國(guó)土部和環(huán)保部的規(guī)劃，將新增16萬(wàn)個(gè)國(guó)控點(diǎn)位。未來土壤環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)點(diǎn)數(shù)量有望迎來高速增長(zhǎng)。
“土十條”提出，在2017年前完成國(guó)控監(jiān)測(cè)點(diǎn)位的設(shè)置，2020年底前，實(shí)現(xiàn)土壤環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)點(diǎn)位所有縣(市、區(qū))年前建立國(guó)控網(wǎng)絡(luò)、2020年下沉至市區(qū)全覆蓋，將有效提升土環(huán)境質(zhì)量壤監(jiān)測(cè)需求。政策落地、環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)需要時(shí)間，未來兩到三年將迎來土壤環(huán)境質(zhì)量監(jiān)控網(wǎng)點(diǎn)增長(zhǎng)高峰，“十三五”期間監(jiān)控點(diǎn)位增長(zhǎng)增速將呈現(xiàn)先快后慢的趨勢(shì)，隨著土壤監(jiān)測(cè)設(shè)備應(yīng)用成熟，其價(jià)格也將呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。
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